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鹭燕医药股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案(下转D

2019-11-01 12:39:45  点击:1550

颜路制药有限公司2019年证券公开发行配股计划

证券代码:002788证券缩写:庐阳医疗公告编号。:2019-068

颜路制药有限公司2019年证券公开发行配股计划

(地址:厦门市湖里区安陵路1004号)

2001年9月

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.庐阳制药有限公司(以下简称“庐阳制药”或“公司”)2019年公开发行证券将通过向原股东配售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)进行。

2.本公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其关联方厦门三态科技有限公司、王军和吴金河已承诺以现金全额认购其可配售股份。

3.本预案中所提及的事项不代表审批机关对该权利事项的实质性判断、确认或批准。本计划中提及的与该权利问题有关的事项的生效和完成尚未得到有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合公开发行股票条件的相关法律法规

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会经逐项认真自查,认为公司符合上市公司配股相关法律、法规和规范性文件的要求和要求,具备配股资格和条件。

二.问题概述

(一)在中国上市的股票的简称、代码和上市地点

股票简称:庐阳医药

股票代码:002788

证券交易所:深圳证券交易所

(二)拟发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为在中国上市的人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

(3)发行方式

本次发行是通过向原股东配售a股(配股)进行的。

(四)配股的基础、比例和数量

配股计划基于市场收盘后记录日期的股份总数,将按每10股不超过2股的比例分配给所有股东。配股少于1股的,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定办理。根据截至2019年6月30日公司股份总数326,830,440股,本次配股发行的股份不得超过65,366,088股。自记载之日起至本次发行实施之日止,因公司发行股票、公积金转股等原因,公司股份总数发生变化的,应当根据变化的股份总数相应调整分配的股份数量。

最终配股比例和数量由董事会根据市场情况,经股东大会授权发行前与保荐机构(主承销商)协商确定。

(5)定价原则和配股发行价格

1.定价原则

(一)本次配股价格不得低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值;因公司发行股票、公积金转股或其他原因,在本次配股计划备案日前,公司股份总数发生变化的,每股净资产应根据变化后的股份总数进行相应调整;

(二)考虑公司发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率和公司实际情况;

(3)考虑本次募集资金投资项目的资金需求和资金使用安排;

(4)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2.配股价格问题

根据本次配股的定价原则,以配股说明书发布前20个交易日公司股票的平均价格为基础,采用市场价格折让法确定配股价格。最终配股价格将由公司董事会根据股东大会授权并根据发行前的市场情况,在获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)的配股批准文件后确定。

(6)放置目标

本次配股是为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司所有股东在配股当日收盘后进行的。本次配股的备案日期将在中国证监会批准后另行确定。

本公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其关联方厦门三台科技有限公司、王军、吴金河已承诺按照持股比例以现金全额认购本次配股。

(七)配股前累计未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司积累的未分配利润,由本次配股完成后公司全体股东按照持股比例分享。

(8)发行时间

本次配股经中国证监会批准后,将在规定期限内适时向全体股东配股。

(9)承销方式

这一权利问题是在佣金的基础上发布的。

(十)配售配股发行募集的资金

本次配股募集资金总额不超过3.5亿元(含发行费),扣除发行费后用于补充营运资金。

(十一)权利问题解决的有效期

股份分配决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但是,如果公司在有效期内获得中国证监会关于配股的批准文件,该决议的有效期将自动延长至配股完成之日。如果国家法律法规对上市公司配股有新的规定,公司将根据新的规定调整配股计划。

(十二)本次发行的股票上市流通

本次配股完成后,配股将按照相关规定在深交所上市流通。

(十三)批准这一问题

配股计划经公司第四届董事会第十五次会议批准后,必须经公司股东大会审议并经中国证监会批准后方可实施。

三.财务会计信息与管理探析

本公司2016年、2017年和2018年财务报告已由具有证券业务资格的会计师事务所审计,并分别出具了标准无保留审计报告(通审字(2017)350 za 0210号、通审字(2018)350 za 0203号和通审字(2019)350 za 0188号)。本公司2019年1月至6月的财务报表未经审计。

在编制以下最近三年财务报表时,公司执行了《关于修改和发布2019年企业财务报表格式的通知》(财企[〔2019〕6号)的相关政策,并对报表的列报进行了追溯调整。

注:除非本计划另有规定,所有数值都保留两位小数。总数与各分项的总和和尾数之间的任何差异都是由四舍五入造成的。

㈠合并财务报表

1.综合平衡表

金额单位:元

2.损益汇报表

3.合并现金流量表

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

2.母公司损益表金额单位:元

3.母公司现金流量表

(三)管理讨论与分析

1.主要财务指标

2.每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露报告规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

3.公司财务状况浅析

(1)资产状态

金额单位:万元

截至各报告期末,公司总资产分别为3,511,458,300元、5,513,242,700元、6,075,516元和7,703,408,400元,呈逐年上升趋势,主要是由于公司业务规模不断扩大,经营成果不断积累。

从资产结构来看,每个报告期末,公司流动资产分别占总资产的84.97%、83.38%、82.07%和82.70%。流动资产占总资产的比例相对较高,主要是因为公司的主要业务是医药商业流通服务。公司的经营模式主要是从上游制药企业购买药品,然后转售给下游经销商、医疗机构、药店等零售终端。因此,公司的经营模式决定了其资产结构中流动资产的比例很大,这符合医药商业企业的一般特征。报告期内,公司总资产稳步增长,流动资产和非流动资产结构相对稳定,反映了公司持续稳定的发展趋势,符合公司当前的经营模式。

(d66版旁边)